JOIN Klantcontact kan ook direct worden geopend! Bij het inloggen wordt het dashboard getoond.
De getoonde items op het dashboard zijn afhankelijk van de configuratie en kunnen afwijken van de onderstaande voorbeelden.
¶ Taken
Op het moment dat een terugbelnotitie aan je (of een mailbox waar je onderdeel van bent) wordt toegekend zal je hiervoor een mail ontvangen.
De terugbelnotities waar je rechten voor hebt zijn ook altijd direct vanuit het dashboard in JOIN Klantcontact te openen.
¶ Mijn
Onder Taken > Mijn worden taken/terugbelnotities getoond die op je naam staan en direct aan je zijn toegewezen.
- Klik op Taken (x) om het taken zoekscherm te openen.
- Klik op Mijn (x) om de taken/terugbelnotities te tonen die aan je zijn toegewezen.
Een terugbelnotitie kan worden geopend door deze aan te klikken.
De terugbelnotitie kan vervolgens worden afgehandeld met de volgende handeling:
- Klik op het uitklapmenu
- Klik op Behandelen
Klik hier voor instructies voor het afhandelen van terugbelnotities
¶ Meest gebruikte optie
Rechtsboven bij de terugbelnotitie wordt de optie getoond die het meest wordt gebruikt.
Wanneer hier Behandelen staat, kan je direct behandelen selecteren door deze eerst te hoeven selecteren in het uitklapmenu.
¶ Zoek
Met behulp van Zoek is het mogelijk om te zoeken naar taken/terugbelnotities.
Daarnaast is het mogelijk om terugbelnotities in te zien waar je rechten voor hebt, maar die niet direct aan jou zijn toegewezen.
Het kunnen inzien van terugbelnotities van andere medewerkers is afhankelijk van je rechten.
- Klik op Taken (x)
- Selecteer een datum of periode
- Registratie datum
Dit is de datum waarop de taak is aangemaakt. - Terugbellen op datum
Dit is de datum waarop is aangegeven dat teruggebeld moet worden.
De datum kan worden aangepast door in het uitklapmenu een keuze te maken tussen de volgende opties:
- Periode
Bij de keuze van periode kan een Startdatum en een Einddatum worden opgegeven.
Bij het klikken op Startdatum of Einddatum opent de datumkiezer waarbij de datum kan worden gekozen. - Vandaag
Bij de keuze van vandaag wordt de datum van vandaag ingevuld bij Startdatum en Einddatum - Gisteren
Bij de keuze van gisteren wordt de datum van gisteren ingevuld bij Startdatum en de datum van vandaag bij Einddatum - Afgelopen week
Bij de keuze van afgelopen week wordt de datum van een week geleden ingevuld bij Startdatum en de datum van vandaag bij Einddatum - Afgelopen maand
Bij de keuze van afgelopen maand wordt de datum van een maand geleden ingevuld bij Startdatum en de datum van vandaag bij Einddatum
- Klik op ZOEK
In het zoekresultaat worden de taken/terugbelnotities getoond die voldoen aan de gekozen datum of periode.
De terugbelnotities die worden getoond (kunnen) zijn:
- Terugbelnotities die direct op jouw naam staan.
Deze terugbelnotities worden ook getoond bij Taken (x) > Mijn (x) - Terugbelnotities die zijn toegewezen aan collega’s van dezelfde afdeling.
Terugbelnotities van collega’s van dezelfde afdeling worden alleen getoond als je rechten hebt om terugbelnotities van dezelfde afdeling te mogen behandelen. - Terugbelnotities die zijn toegewezen aan een mailbox waar jij een behandelaar van bent.
Een terugbelnotitie kan worden geopend door deze aan te klikken.
Klik hier voor instructies voor het afhandelen van terugbelnotities
¶ Webtegels
Welke webtegels worden gebruikt is afhankelijk van de configuratie van het dashboard en kan verschillen van het onderstaande voorbeeld.
Bovenaan in het dashboard worden webtegels getoond. Deze webtegels kunnen bijvoorbeeld het aantal openstaande taken/terugbelnotities op naam of voor jouw afdeling tonen.
Door op een tegel te klikken worden direct de taken/terugbelnotites getoond waar de tegel naar verwijst.
¶ Contactgeschiedenis
Bij de contactgeschiedenis worden afgehandelde terugbelnotities getoond.
Door te zoeken in de contactgeschiedenis is het mogelijk eerder afgehandelde terugbelnotities van jezelf en eventueel van collega’s van dezelfde afdeling.
Het kunnen inzien van contactgeschiedenis van andere medewerkers is afhankelijk van je rechten.
- Klik op Contactgeschiedenis
- Selecteer een datum of periode
- Registratie datum
Dit is de datum waarop het contactmoment of de taak is aangemaakt. - Afgehandeld op
Dit is de datum waarop het contactmoment of de taak is afgehandeld.
De datum kan worden aangepast door in het uitklapmenu een keuze te maken tussen de volgende opties:
- Periode
Bij de keuze van periode kan een Startdatum en een Einddatum worden opgegeven.
Bij het klikken op Startdatum of Einddatum opent de datumkiezer waarbij de datum kan worden gekozen. - Vandaag
Bij de keuze van vandaag wordt de datum van vandaag ingevuld bij Startdatum en Einddatum - Gisteren
Bij de keuze van gisteren wordt de datum van gisteren ingevuld bij Startdatum en de datum van vandaag bij Einddatum - Afgelopen week
Bij de keuze van afgelopen week wordt de datum van een week geleden ingevuld bij Startdatum en de datum van vandaag bij Einddatum - Afgelopen maand
Bij de keuze van afgelopen maand wordt de datum van een maand geleden ingevuld bij Startdatum en de datum van vandaag bij Einddatum
- Klik op ZOEK
Klik hier voor meer uitleg over het zoeken binnen de contactgeschiedenis
In het zoekresultaat wordt de contactgeschiedenis getoond die voldoet aan de gekozen datum of periode.
De contactgeschiedenis die wordt getoond (kan) zijn:
- Terugbelnotities die je zelf hebt afgehandeld.
- Terugbelnotities die door collega’s van dezelfde afdeling zijn afgehandeld…
Contactgeschiedenis van collega’s van dezelfde afdeling wordt alleen getoond als je rechten hebt om contactgeschiedenis van dezelfde afdeling te mogen inzien.
Een afgehandelde terugbelnotitie kan worden geopend door deze aan te klikken.
¶ Webtegels
Welke webtegels worden gebruikt is afhankelijk van de configuratie van het dashboard en kan verschillen van het onderstaande voorbeeld.
Bovenaan in het dashboard worden webtegels getoond. Deze webtegels kunnen bijvoorbeeld het de afgehandelde taken door jou of door je afdeling tonen.
Door op een tegel te klikken worden direct de taken/terugbelnotites getoond waar de tegel naar verwijst.
De webtegels voor contactgeschiedenis (afgehandeld door mij/mijn afdeling) tonen de taken vandaag zijn afgehandeld.